周末开会，多空双方都很满意。多头觉得周一大涨，空头觉得周一大跌！事实表明，大资金还是懂财爸政策的，今天多头暴打了空头一顿。

全天来看，沪指涨2%，深成指、创业板涨近3%。个股5000家上涨，仅282家下跌，121家涨停，中位数+2.59%！赚钱效应非常的不错。

两市成交1.63万亿，比上周五多了几百亿。但上周五没有外资，算下来应该少了2000亿。但只要万亿以上的量能，大A就有的玩儿，机会很多！

总之，今天行情是超预期的，牛熊牛再次转换，感觉各个群又热闹起来。盘中又牛回速归，彷佛上周的大跌...什么事都没发生一样。

这就是A股，据说不少国庆节后冲进来的新股民，本来吵着的要销户。今天赚钱效应爆棚后，他们纷纷觉得自己又行了！想着要不要加仓快点回本。

刀锋在中国股市这么久，深知我们“牛市”就像一个任人打扮的小姑娘，总能撩拨大众的情绪。本质上，还是大家总被涨跌绑架，太着急只争朝夕了！

回过头看，央妈喊买股票如果是开始，那当下财爸喊不要走，行情至多走到半路而已。今天这种犹豫与怀疑当中上涨是好事，走得慢也走得稳了！

刀锋最近反复跟大家强调的一段话：政策已经彻底转向，开弓没有回头箭，后续一定会有政策落地。而且力度不会小的，因为这次不只内资盯着，全世界都在翘楚以待啊！

但上层希望指数不要疯牛要慢牛，A股历来牛短熊长，这是让监管层很苦恼的。所以，既要防暴涨，又要防暴跌，还要托底...这对央妈财爸、证监会的预期管理提出了新的要求。

还是那句话，悲观者正确，乐观者才能赚钱。大家积极点，不要跟钱过不去。都好好珍惜这段行情，什么时候量能低于1万亿，再考虑撤退的事儿！

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简单复盘一下：

周末爆吹的化债概念，今天板块不少高开低走，并不算特别强。但盘中承接很不错，让第一波金融地产核心个股止跌，说白了稳定了指数！

说下地方化债的逻辑，并不说大家说的只搞城投、基建、地产。但第一步肯定是相关的产业链公司，因为政府有钱后，这些链条上的上市公司就能拿到钱了，对业绩是实实在在的改善。

第二步地方政府缓过劲，就可以发展新方向了。比如国家支持的新质生产力，大科技、高端制造等等，或者设备更新、消费升级等等。

第三步就是全民的内需消费了。经济起来了，企业有钱了，大家收入也提升了，内需消费也就支棱起来了。

从股市炒作的角度，财爸大招如果能落地，影响是深远的。化债、地产只是前戏，科技、高端制造等弹性会更大，最后受益的才是内需消费！

但短期看，在金融完成了权重搭台，开启了题材唱戏阶段！最强的还是华为-科技线，有望走成继金融之后的第二阶段主线。

科技的核心中军龙头润和软件，今天20cm涨停走出历史新高。这个气势如虹的大涨带动常山北明、拓维信息、软通动力纷纷冲上涨停！并在下午将人气扩散到了华为海思、华为消费电子等所有科技分支上。

我们一个华为，救了多少次A股啊！每当市场不行了，科技股各种减持了；华为线就能站出来力挽狂澜，几乎从不让人失望。当下我们能拿得出手的科技，就是围绕华为，芯片和鸿蒙软件，这些科技是未来炒作的最核心！

如果A股真有长牛，刀锋希望是科技牛。我们当代人，除了A股大牛市和国足进世界杯。如果说还有什么愿望想要实现，那应该就是收复湾湾+科技自主可控了！唯有自强，才不会沦为砧板上的鱼肉。

但多说一句，华为炒最猛的那几只，基本面确实挺垃圾。而且A股给科技股估值向来不低，中芯国际的6000亿，北方华创2000亿，只要正宗一点就给市梦率了！

不过，A股中真正含有核心技术的公司很少，这也是不争的事实。因此，科技股很可能成为第二阶段的主线，持续时间可能到11月，但依然但只能以短线投机来搞！因为这个板块渣男太多，你要真信了可能就站在高岗了。

今天军工股也狂飙，一是我军台海演习刺激，连辽宁舰都参加了；二是中东、朝鲜半岛等局势都骤然紧张！军工位置并不高，这个方向继续观察。

另外，今天银行股也极为强势，建行、农行、邮储银行创出收盘价历史新高。工行、中行等离新高也不到5%！谁能想到，今年A股最大的赢家是银行股呢。

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大超预期！9月M2同比增长6.8%。盘后9月金融数据出来了，社融、人民币基本符合预期。而M2同比增长6.8%，预估为6.4%，这明显超出预期的！

据悉，由于9月底股市大涨，部分资金加速由理财等渠道回流，也带动了M2的回升。为什么要拉动一轮牛市？这就是理由，股市火了能盘活躺着的资金。

如果这一轮真能走慢牛，那么还能刺激内需消费，经济复苏哥能真正进入良性循环快车道！这样A股更有基本面支撑，涨起来更有底气，你们说呢？

今天才周一，9月数据就发布了，说明很不错。如果表现不佳的话，一般会拖到周五盘后才发布，你们懂的！这对明天行情能带来一定的刺激。

北方华创：前三季度净利润预计增长43.19%-64.69%。按照业绩，公司前三季度的净利润分别是11.2亿、16.5亿、16.5亿！同比增速是非常亮眼的，环比也没有拖后腿。

国产半导体设备的景气度很高，相关龙头业绩也不错。不过要打开想象力，还要等国产先进制程进一步的突破！包括华为、小米等在高端市场抢更多的份额，这个还任重而道远。

国有大行推出回购增持细则。对上市公司股东推出回购细则，推出年利率不低于2.25%的贷款，贷款时间在1到3年！另外，有银行还设置了50亿元市值以上的门槛。

这个细则退出后，估计有很多公司都会积极动起来。特别是股息较高、公司管理层认为低估+股息套利空间的，案例会特别多。

光伏协会召开会议：防止行业内卷式恶性竞争。今天光伏公司在上海，举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会！隆基公司表示，目前没有哪一方要求减产。

现在光伏头部公司都投了几百亿建产能，大家都杀红了眼。现在行政要求停产或减产，短期有一定难度！光伏行业还得继续熬。

最大规模双十一开启。时间上，比之前提前了10天，这次双十一还叠加大规模政府补贴。就看能不能刺激消费了，你们回去剁手买买买吗？

A50爆拉：从跌1%到涨近1%。据说有特别国债的消息，具体等官方通报吧。

标普500指数刷新盘中历史新高 台积电市值再破万亿美元。美股最近挺强劲的，美联储又搞预期管理，说11月份可能不降息，刺激了美股大涨！

美股涨了，中概股却是跌的。中美现在争夺全球资金，这是打明牌了。老美最近在我们周边搞事，就是想打击外资对我们的信心，阻扰外资回流我国。

今天A股上演深V反攻，借势清洗看空者，同时也打击了空头。这局多头打的不错，金融市场这一轮中美金融战的主战场，A股港股这次要硬起来，不能怂。