徐顾承:美CPI通胀可能有所缓解 黄金原油行情走势分析

杰子提现商家2024-10-24 09:32:31金融杂谈95

10月9日,预计美国9月份整体CPI环比仅上涨0.1%,核心CPI环比上涨0.2%。而整体CPI年率将从2.5%降至2.3%,核心CPI年率则保持3.2%不变。整体CPI月率将因汽油价格下跌而下降0.13%。美国ISM制造业支付价格指数下降表明,核心商品价格可能会继续下跌。9月份住房通胀可能有所缓解,修正了8月份业主等价租金通胀的飙升。市场租金指标继续预示着未来的住房反通胀趋势。而除却住房的核心服务业通胀可能得到遏制,反映出工资压力的缓解和机票价格的下行影响。

金价的上涨受到美元下跌4-5%和美国实际国债收益率大幅下跌50-80个基点的影响。然而,黄金的升值已经超过了这些因素本身所暗示的,这表明“贬值交易”已经重新出现。预期货币贬值的投资者通常会寻求保值或对冲通胀的资产(包括贵金属)的避险。徐顾承表示黄金是一种极好的贬值交易资产,因为它在历史上在通货膨胀或货币贬值期间保持或增值。鉴于美联储最近大幅降息以及全球其他央行转向更宽松的货币政策,贬值交易策略是有道理的。

导致当前黄金贬值交易的一些因素,徐顾承认为包括自2022年以来结构性较高的地缘政治不确定性,长期通胀背景的持续高度不确定性,主要经济体政府赤字持续高企导致的“债务贬值”的担忧,以及某些新兴市场对法定货币的信心减弱,以及远离美元的更广泛多元化。分析师徐顾承特别指出了美元在货币储备中的份额下降。根据他们对国际货币基金组织数据的审查,美元占第三季度外汇储备的57%,低于第二季度的58.2%。截至2002年,美元占全球储备的72%。这表明由于多种因素,包括美国债务的快速增长、美联储的通胀政策以及美元的武器化,人们对美元越来越警惕。

徐顾承:美CPI通胀可能有所缓解 黄金原油行情走势分析 第1张

黄金:技术层面,日线图上,黄金已经跌破高位的横盘震荡区间,初步打破黄金整体上涨通道,现在空头的下一个近期下跌价格目标是推动期货价格低于2600美元,不过此处拥有者的坚实技术性支撑,虽然黄金的技术指标开始自超买区域回落,短期显示黄金空头较重,但大跌必然伴随着回调,预计在没有强利空基本面或数据的影响下,2600支撑没有那么快破位,当前来看,凌晨持续回撤,并且是一度失守前期的低点2624,这个位置意义重大,一但失守将意味着短期上升结束了,有望开启中期的调整。日线大阴回落的第一个交易日,预计日内修正的概率比较大。而对于布局,可以稍等早盘后入场,可以借助早间循环上升去博弈空单。操作上徐顾承建议2628-2630做空,下方目标看2610-2600附近。

徐顾承:美CPI通胀可能有所缓解 黄金原油行情走势分析 第2张

原油:美原油更是出现一波情绪化的惯性上涨,高点触及78.5附近,但随后出现持续的回修,目前已经回到72附近。如此极端化的走势节奏,足以说明当前原油市场情绪是非常不稳定的,导致这种现象的出现,主要原因还是和中东局势恶化,导致市场对原油供给的担忧有关,但行情走势如此极端,偏离技术走势趋势也不是好事,短期内异动的风险率增加,所以保守者近期对于原油还是尽可能的多看少动,今日操作思路上建议以反弹高空为主,回踩低多为辅,上方短期关注75.0-75.5一线阻力,下方短期关注72.5-72.0一线支撑。

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